Создание проекта

Цель. Завести проект так, чтобы в нём можно было сразу создавать релизы и задачи и чтобы команда видела свои задачи.

Кто выполняет. Руководитель или администратор, у роли которого есть право создавать проекты: «Таблица прав».

Что нужно до начала.

1. Название клиента и продукта.
2. Короткий префикс задач (до 10 символов латиницей), например RGM.
3. Список людей, которые будут работать в проекте. Они должны уже иметь учётные записи: «Пользователи и роли».

Время. 10–15 минут.

Шаг 1. Откройте форму

1. Откройте Работа → Проекты.
2. Если нужно, выберите слева папку: проект создастся в ней.
3. Нажмите Новый проект.

Шаг 2. Заполните форму

Поле	Обязательное	Правило
Клиент	Да	Впишите название или выберите существующее
Продукт	Да	Впишите название или выберите существующее
Название	Да	Так проект виден в списках
Префикс задач	Да	До 10 символов: латиница, цифры, дефис. Префикс уникален
Тип проекта	Нет	Значение справочника, например «поставка»
Тип релизов (воркфлоу)	Да	Отметьте хотя бы один: KANBAN, SCRUM, SUPPORT и другие
Типы задач в новых релизах	Нет	Какие типы задач можно добавлять в релизы
Начальная команда	Нет	Владелец включён всегда. Нажмите Добавить участника, подпишите роль

Нажмите Создать проект.

Результат. Открывается проект на вкладке «Скоуп». Кабинет показывает «Проект создан».

Совет

Префикс нельзя использовать повторно, а в задачах он идёт в номере: RGM-12. Выбирайте префикс осмысленно: менять его можно, но номера в письмах и чатах уже разойдутся.

Шаг 3. Проверьте вкладку «Обзор»

1. Откройте вкладку Обзор.
2. Проверьте клиент, продукт, префикс.
3. Заполните описание: цель проекта, ссылки, особенности.

Подробно: «Проект. Обзор».

Шаг 4. Соберите команду

1. Откройте вкладку Настройки, блок Команда проекта.
2. Нажмите Добавить участника и выберите человека.
3. Заполните Подпись роли (справочный текст: «Руководитель проекта», «Разработчик»).
4. Заполните Зону ответственности: за что отвечает человек, что вносит, какие метрики и как часто. Пишите так, чтобы текст понял и ИИ-ассистент.
5. Нажмите Сохранить команду.

Зачем это нужно. Исполнителей задач выбирают только из команды проекта. Кого нет в команде, на задачу не назначить.

Подробно: «Проект. Настройки».

Шаг 5. Настройте теги и группы

В блоке Теги введите название, выберите цвет и нажмите Добавить тег. В блоке Группы задач введите название и нажмите Добавить группу. Теги и группы выбираются у задач и помогают фильтровать работу.

Шаг 6. Проверьте уведомления

По умолчанию действуют глобальные правила RACI. Если в проекте нужны другие получатели, в блоке RACI уведомлений нажмите Настроить для проекта. Подробно: «RACI уведомлений».

Шаг 7. Создайте первый релиз

Проект без релиза не содержит релизной работы. Следующий шаг: «Планирование релиза».

Как проверить результат

• Проект виден в списке «Проекты».
• В команде есть все нужные люди с подписями ролей.
• Префикс правильный.
• Можно создать задачу в проекте: «Работа с задачами».

Типичные ошибки

Ситуация	Причина	Решение
«Префикс уже занят»	Префикс использует другой проект	Выберите другой префикс
Нет кнопки «Новый проект»	У роли нет права	Обратитесь к администратору
Исполнитель не выбирается в задаче	Человека нет в команде	Добавьте его на вкладке «Настройки»
Нельзя создать релиз нужного типа	Тип не отмечен в проекте	Отметьте тип в проекте до создания релиза

Что дальше

• Планирование релиза.
• Планирование ресурсов.
• Экран «Проекты».